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ウチでは先方さんからの請求書なり納品書に基づいて、誰かが起票した伝票はかならずその直属の上司がまず承認し、それから経理のほうへ廻ってきます。その後、経理担当者が承認→経理上司が承認、ここでやっと支払確定となります。

ウチでは先方さんからの請求書なり納品書に基づいて、誰かが起票した伝票はかならずその直属の上司がまず承認し、それから経理のほうへ廻ってきます。その後、経理担当者が承認→経理上司が承認、ここでやっと支払確定となります。

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DISKYさん、ご回答ありがとうございます。
一つ質問ですが、
>先方さんからの請求書なり納品書に基づいて、誰かが起票した伝票
･･･これは、仕訳のわかる経理担当者が起票する、ということでしょうか、
それとも、経理以外でも伝票起票可能なのでしょうか？
（仕訳がわからなくてもＯＫな仕組み？）
以上、よろしくお願いします。

DISKYさん、ご回答ありがとうございます。
一つ質問ですが、
>先方さんからの請求書なり納品書に基づいて、誰かが起票した伝票
･･･これは、仕訳のわかる経理担当者が起票する、ということでしょうか、
それとも、経理以外でも伝票起票可能なのでしょうか？
（仕訳がわからなくてもＯＫな仕組み？）
以上、よろしくお願いします。

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それぞれの作業を何のためにやっているのか、
その作業はどんな意味があるのか、
その作業をやってどんないいことがあるのか、
それをひとつずつチェックすると、
整理できるかと思いますヨ。

ちなみに私の会社では、
見積書〜発注請書は経理と営業とで１通ずつ保管
（原本あれば経理保管）、
受取請求書は伝票に添付してもらって経理へ回送し
経理が保管、としています。

色々無駄もあるけれど、他につぶすべきことがあるので、
この無駄つぶしは後回しになってます・・・。

それぞれの作業を何のためにやっているのか、
その作業はどんな意味があるのか、
その作業をやってどんないいことがあるのか、
それをひとつずつチェックすると、
整理できるかと思いますヨ。

ちなみに私の会社では、
見積書〜発注請書は経理と営業とで１通ずつ保管
（原本あれば経理保管）、
受取請求書は伝票に添付してもらって経理へ回送し
経理が保管、としています。

色々無駄もあるけれど、他につぶすべきことがあるので、
この無駄つぶしは後回しになってます・・・。

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基本的には仕訳が分からなくても起票できるようにできてますね。とはいっても経理以外の人の起票する伝票といえば、備品の購入代金で自分が立て替えた分を請求するとか、出張費の精算とか、仕入先からの請求の起票くらいですので仕訳の知識はあまり必要ないかも。
請求書がきたらこの伝票を切る、出張したらこれを切るって感じでパターン化されています。ですので簡単なものでしたら経理以外の人間が起票します。まぁ担当者が分からなかったら「これ切っといて」ってなるだけなんですけどね。

まぁ当社は自社の経理ソフトを使用しているのであまり参考にならなかったかもしれませんね^^;

基本的には仕訳が分からなくても起票できるようにできてますね。とはいっても経理以外の人の起票する伝票といえば、備品の購入代金で自分が立て替えた分を請求するとか、出張費の精算とか、仕入先からの請求の起票くらいですので仕訳の知識はあまり必要ないかも。
請求書がきたらこの伝票を切る、出張したらこれを切るって感じでパターン化されています。ですので簡単なものでしたら経理以外の人間が起票します。まぁ担当者が分からなかったら「これ切っといて」ってなるだけなんですけどね。

まぁ当社は自社の経理ソフトを使用しているのであまり参考にならなかったかもしれませんね^^;

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おけさん、DISKYさん

なんとなく業務のイメージがついてきたような気がします。
先ずは業務の整理をして、パターン化できるよう考えてみます。
ご回答ありがとうございました。 :-)

おけさん、DISKYさん

なんとなく業務のイメージがついてきたような気がします。
先ずは業務の整理をして、パターン化できるよう考えてみます。
ご回答ありがとうございました。 :-)

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