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うちは小さい会社なので、経理は超初心者の私一人です。
仕入に関しては、相手からの請求書とうちの仕入れ明細とを照合していますので、基本的に間違いは起こりにくいと思われます。
ただし売上に関しては売上伝票の入力から請求書発行まで、外部の証票と照合することはありません。また私以外の人間がチェックすることもないので、しばしばミスがおこってしまいます。
とくに、こちらが過小請求だった場合などは、よほどのことがない限り、気付かないままです。せめて、請求書を送付する前に営業担当にチェックしてもらいたいなあ、と思ったのですが、「それは営業の仕事ではない」と却下されてしまいました。
皆さんの会社ではどうされていますか？

うちは小さい会社なので、経理は超初心者の私一人です。
仕入に関しては、相手からの請求書とうちの仕入れ明細とを照合していますので、基本的に間違いは起こりにくいと思われます。
ただし売上に関しては売上伝票の入力から請求書発行まで、外部の証票と照合することはありません。また私以外の人間がチェックすることもないので、しばしばミスがおこってしまいます。
とくに、こちらが過小請求だった場合などは、よほどのことがない限り、気付かないままです。せめて、請求書を送付する前に営業担当にチェックしてもらいたいなあ、と思ったのですが、「それは営業の仕事ではない」と却下されてしまいました。
皆さんの会社ではどうされていますか？

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外部証票があるパターンはそんなに多くないのでは。
請求少ない分には言わない客先もありますね(-_-;)

仕入と売上げは紐付けされてないシステムでしょうか？
うちの場合
納品書が複写になっており、うち1枚が売上伝票(控）の名称で弊社保管用の伝票になります。
売上伝票(控)のみ、横に原価(仕入)と粗利が印刷されるので
入力した人→営業担当→責任者　
の順でチェックしてから納品書を送るようにしてます。
入力した人が印刷した時点でチェックし、後はめくら判ですが(笑)
営業の段階で「あれ？おかしいな」と気づくこともあります。
これは直送仕入の話で、在庫入れの場合は難しいですが。。

「この売上に対しての仕入」とはっきりしてる業種であれば
売上と仕入を見比べる癖をつけるだけでも違うと思います。
少なくとも間違えて赤字で売っちゃったという事態は避けられます。

入力した人がしっかり確認するしか単純ミスを防げないかなーと思いますが
誰がチェックするのかの前に、回収できなきゃいくら注文もらっても意味がないという事は営業にも理解して頂きたいですよね。

あまり参考にならなかったかもしれません(汗)

外部証票があるパターンはそんなに多くないのでは。
請求少ない分には言わない客先もありますね(-_-;)

仕入と売上げは紐付けされてないシステムでしょうか？
うちの場合
納品書が複写になっており、うち1枚が売上伝票(控）の名称で弊社保管用の伝票になります。
売上伝票(控)のみ、横に原価(仕入)と粗利が印刷されるので
入力した人→営業担当→責任者　
の順でチェックしてから納品書を送るようにしてます。
入力した人が印刷した時点でチェックし、後はめくら判ですが(笑)
営業の段階で「あれ？おかしいな」と気づくこともあります。
これは直送仕入の話で、在庫入れの場合は難しいですが。。

「この売上に対しての仕入」とはっきりしてる業種であれば
売上と仕入を見比べる癖をつけるだけでも違うと思います。
少なくとも間違えて赤字で売っちゃったという事態は避けられます。

入力した人がしっかり確認するしか単純ミスを防げないかなーと思いますが
誰がチェックするのかの前に、回収できなきゃいくら注文もらっても意味がないという事は営業にも理解して頂きたいですよね。

あまり参考にならなかったかもしれません(汗)

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