編集

お世話になります。
請求書や見積書を現在、一太郎で作成しています。
ひとつのファイルに定型を貼り付けて、上書き保存しています。
ページがどんどん増えていくようになっています。

見積書を発行している人と経理担当が違うので、
管理がしずらいところです。

今度、見積書や請求書に管理番号をつけようかと思っています。
これらの書類に関しては、ExcelやWordに切り替えようとも考えています。

おおまかな例でかまいませんので、皆様の会社の管理方法を教えて下さい。
よろしくアドバイスお願い致します。

お世話になります。
請求書や見積書を現在、一太郎で作成しています。
ひとつのファイルに定型を貼り付けて、上書き保存しています。
ページがどんどん増えていくようになっています。

見積書を発行している人と経理担当が違うので、
管理がしずらいところです。

今度、見積書や請求書に管理番号をつけようかと思っています。
これらの書類に関しては、ExcelやWordに切り替えようとも考えています。

おおまかな例でかまいませんので、皆様の会社の管理方法を教えて下さい。
よろしくアドバイスお願い致します。

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tenten2様、はじめまして。
レスありがとうございます。
私も建設業なので、
｢人により年度を言って探してくれと言ったり、会社名で探してくれと言ったり、工事名で探してくれと言ったり…」
というあたりが良くわかります。
年度別、工事別、会社別にファイル保存すると検索しやすいですね。
やはり、Excelは便利ですよね。
私もExcelに移行しようと思います。
とても、参考になりました。ありがとうございました！

tenten2様、はじめまして。
レスありがとうございます。
私も建設業なので、
｢人により年度を言って探してくれと言ったり、会社名で探してくれと言ったり、工事名で探してくれと言ったり…」
というあたりが良くわかります。
年度別、工事別、会社別にファイル保存すると検索しやすいですね。
やはり、Excelは便利ですよね。
私もExcelに移行しようと思います。
とても、参考になりました。ありがとうございました！

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