編集
tactac様 初めましてです。
当社の方法は…少ないので下記の方法です。
１−提出する会社ごとにフォルダ作成
２−１の中に年度別にフォルダ作成
３−２の中に見積書と請求書フォルダ作成
４−その中にそれぞれを作成します。
５−提出する見積書、請求書をプリントアウトしてコピー保存。
６−ファイルも年度別、会社別、工事別にしてます。
当社は、建設業なので見積書、請求書は工事（現場）ごとにＰＣ保存とファイル保存（年度別と工事別と会社別に３部コピーしてます。）
見積書には、インデックスで会社名＆工事種別を記載しています。
なんて手間のかかる事をお思いでしょうが、ファイルは、誰でもすぐに見れるように＆わかり易いように綴じています。
なぜ３部になったかと言いますと…
人により年度を言って探してくれと言ったり、会社名で探してくれと言ったり、工事名で探してくれと言ったり…
以前は、探すのに時間をとられていたのでこのような方法になりました…
以前の探す時間を考えたら３部コピーは、なんともないです。
メインで使用は、年度別です。
会社別、工事別は、現場の人用に綴じている感じです。
ちなみに見積書、請求書両方Excelで作成しています。
参考になるかしら…
tactac様 初めましてです。
当社の方法は…少ないので下記の方法です。
１−提出する会社ごとにフォルダ作成
２−１の中に年度別にフォルダ作成
３−２の中に見積書と請求書フォルダ作成
４−その中にそれぞれを作成します。
５−提出する見積書、請求書をプリントアウトしてコピー保存。
６−ファイルも年度別、会社別、工事別にしてます。
当社は、建設業なので見積書、請求書は工事（現場）ごとにＰＣ保存とファイル保存（年度別と工事別と会社別に３部コピーしてます。）
見積書には、インデックスで会社名＆工事種別を記載しています。
なんて手間のかかる事をお思いでしょうが、ファイルは、誰でもすぐに見れるように＆わかり易いように綴じています。
なぜ３部になったかと言いますと…
人により年度を言って探してくれと言ったり、会社名で探してくれと言ったり、工事名で探してくれと言ったり…
以前は、探すのに時間をとられていたのでこのような方法になりました…
以前の探す時間を考えたら３部コピーは、なんともないです。
メインで使用は、年度別です。
会社別、工事別は、現場の人用に綴じている感じです。
ちなみに見積書、請求書両方Excelで作成しています。
参考になるかしら…
返信
