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こんにちは。

絶対ダメだと思うんですが。

約1年前、当社が顧客A社に、いくつかの商品をトータルで100万で売ったことがあったんです。

それで今年。突然A社から電話がかかってきました。
なんでも、固定資産の台帳になぜか40万分しか載せてなくて、何故その金額になっているのか、今となっては当時の担当者が辞めたんで分からないとのこと。

確かに、当社で保管している当時の請求書を見ても、いくつかの商品の中で、どう組み合わせても40万にはならないんです。そしてさらに、先方曰く、「実は、今度監査が入るんだが、40万円分の請求書を上げてくれないか？絶対迷惑かけないから」とのこと。

監査が入るにあたって、その40万についての証憑がないと困る、ということです。

もう、1年も前のことについて、しかも、架空の請求書を上げろとは・・・。

こういう感じの一見むちゃくちゃな要求って、みなさん経験されたことあるでしょうか？また、そういった時、どのような対応を取られたでしょうか？

一応、このことは上司にはメールで報告し、近いうちに先方へ返答するのですが、上司が盆休みなので、その前に、皆さんの中で同じような経験をされた人がいらっしゃれば、ご意見聞きたいな、と思いました。

よろしくお願いします。

こんにちは。

絶対ダメだと思うんですが。

約1年前、当社が顧客A社に、いくつかの商品をトータルで100万で売ったことがあったんです。

それで今年。突然A社から電話がかかってきました。
なんでも、固定資産の台帳になぜか40万分しか載せてなくて、何故その金額になっているのか、今となっては当時の担当者が辞めたんで分からないとのこと。

確かに、当社で保管している当時の請求書を見ても、いくつかの商品の中で、どう組み合わせても40万にはならないんです。そしてさらに、先方曰く、「実は、今度監査が入るんだが、40万円分の請求書を上げてくれないか？絶対迷惑かけないから」とのこと。

監査が入るにあたって、その40万についての証憑がないと困る、ということです。

もう、1年も前のことについて、しかも、架空の請求書を上げろとは・・・。

こういう感じの一見むちゃくちゃな要求って、みなさん経験されたことあるでしょうか？また、そういった時、どのような対応を取られたでしょうか？

一応、このことは上司にはメールで報告し、近いうちに先方へ返答するのですが、上司が盆休みなので、その前に、皆さんの中で同じような経験をされた人がいらっしゃれば、ご意見聞きたいな、と思いました。

よろしくお願いします。

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まあ、ウチの場合、請求書の金額＝売上計上金額　となるシステムのため、40万円の請求書・領収書を発行すると、その金額分売上げを計上しなくてはならなくなりますので、入金予定のない請求書は発行できないのですよ。

と言って断るのがよいかもしれません。

「再発行」と赤字で記入した請求書を発行するという方法もありますが、その場合、具体的にどの請求書について再発行したのか明確にできないとマズイでしょう。

TOKUJINさんがお書きになったいるように、具体的に先方が「○月×日付けの100万円の請求書」を再発行してくれというのでしたら、その請求書の控えを探し出してきて再発行することはＯＫだと思います。

実際のところ、請求書を発行するということは売上を計上することであり、近い将来入金があるということです。

御社が請求書を発行した場合、税務調査の時には当然売上が計上されているかどうか厳しくチェックされます。
もしも売上が計上されていなければ、その請求書に対応する売上の計上がもれているということになり、修正申告を要求されるでしょう。
ということは、その売上に対する法人税や消費税の課税を御社が負担するということになります。

先方は果たしてそこまで責任とってくれるのでしょうか？
その40万円の売上に対して課税される法人税や消費税を、請求書の発行と同時に支払ってくれるのでしょうか？

請求書を発行するということは、売上げを計上するということであり、法人税や消費税の課税を受けるということですから、少なくともその税金分は先方からもらわないと御社が損しますよ。

御社がそういった無駄な税金の負担をするのがイヤなのでしたら断ったほうがいいでしょう。

まあ、ウチの場合、請求書の金額＝売上計上金額　となるシステムのため、40万円の請求書・領収書を発行すると、その金額分売上げを計上しなくてはならなくなりますので、入金予定のない請求書は発行できないのですよ。

と言って断るのがよいかもしれません。

「再発行」と赤字で記入した請求書を発行するという方法もありますが、その場合、具体的にどの請求書について再発行したのか明確にできないとマズイでしょう。

TOKUJINさんがお書きになったいるように、具体的に先方が「○月×日付けの100万円の請求書」を再発行してくれというのでしたら、その請求書の控えを探し出してきて再発行することはＯＫだと思います。

実際のところ、請求書を発行するということは売上を計上することであり、近い将来入金があるということです。

御社が請求書を発行した場合、税務調査の時には当然売上が計上されているかどうか厳しくチェックされます。
もしも売上が計上されていなければ、その請求書に対応する売上の計上がもれているということになり、修正申告を要求されるでしょう。
ということは、その売上に対する法人税や消費税の課税を御社が負担するということになります。

先方は果たしてそこまで責任とってくれるのでしょうか？
その40万円の売上に対して課税される法人税や消費税を、請求書の発行と同時に支払ってくれるのでしょうか？

請求書を発行するということは、売上げを計上するということであり、法人税や消費税の課税を受けるということですから、少なくともその税金分は先方からもらわないと御社が損しますよ。

御社がそういった無駄な税金の負担をするのがイヤなのでしたら断ったほうがいいでしょう。

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